出品｜虎嗅科技组

作者｜齐健

编辑｜陈伊凡

(资料图片)

头图｜腾讯云

国内AI百模大战打了3个多月。主战场从最初的实力大厂，打到各个AI公司，又深入到行业数字化转型服务商。一时间，鱼龙混杂，群“模”乱舞。

在百度智能云和阿里云，两大云服务商先后推出文心一言和通义千问之后。其他的头部云厂商并未迅速跟进，虽然华为和京东提出了聚焦行业的AI大模型，但并未直接推出产品，而另一家第一梯队云厂商腾讯云，则始终保持低调，马化腾更是公开表示，腾讯不急于推出“半成品”。

如今，在国内AI大模型首发的三个月后，腾讯云终于憋不住了。

6月19日，腾讯云召开了“行业大模型及智能应用技术峰会”，首次公布了腾讯云行业大模型的研发进展。

虽然，腾讯的手中早有“混元”大模型，但一直没有推出具体的对话大模型产品。 在这场大模型的狂飙中，作为国内顶流互联网大厂，腾讯的产品动作却慢人一步。 这其中的缘由，恐怕还要从云说起。

不管做得怎么样，云厂商必须有大模型

国内云市场目前的格局其实有目共睹：玩家增多、市场增速放缓、厂商开打价格战。

到了今年上半年，云市场又增加了一个变量，那就是AI大模型。其实早在大模型横空出世之前， 云市场的增长重点，已经开始在IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）和PaaS（Platform as a Service，平台即服务）之间发生微妙变化。

IDC在2023年4月发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告显示，2022年下半年国内IaaS市场同比增速15.7%，PaaS市场同比增速为31.8%。

2022年下半年中国TOP5公有云laaS+Paas厂商市场份额占比 / 数据来源：IDC中国

IaaS提供的服务就像是卖电脑，配置表摆在那儿，价格很透明，利润算得也很明白。但PaaS之上就会有所不同，卖的都是增值服务，给客户提供软性产品，算的都是附加值。一般情况下， PaaS的毛利率要高于IaaS，在市场相对饱和的情况下，也更受云厂商的喜欢。

目前，各大云厂商均已开始在PaaS层加快发展节奏，而AI大模型带来的新概念MaaS（Model as a Service，模型即服务)，更是在原本的PaaS基础上，给云厂商们提供了一个新的故事。

MaaS在PaaS之上，将大模型变成了可服务化的产品，通过API接口调用使用，降低了使用门槛，提高了模型的使用效率。 OpenAI的GPT系列模型提供API接口或定制服务，将模型接口场景化，形成面向用户的产品和应用。

这种模式或将改变当前产品开发和服务模式，为AI技术的应用推广带来新的技术革新，推动“AI大模型+全场景应用”新产业变革的诞生。

目前百度智能云和阿里云，都已经在过去的PaaS服务基础之上，提出了新的MaaS模式，率先开始在云市场中讲起了AI大模型故事。

据某位百度智能云售前经理透露，宣布推出文心一言大模型产品和MaaS平台文心千帆后，意向客户的数量翻了几倍。虽然大模型的这波意向客户并不是都能真正成单，但百度智能云无疑是凭着AI大模型的这波热度，在中国云市场中收获了足够的关注。

百度在2023Q1财报中称，百度智能云首度实现盈利。虽然没有公布具体盈利数字，但在国内众多烧钱促增长的云厂商中，百度智能云是继阿里云之后，第二个宣布盈利的。这个盈利表态中，百度智能云最想表达的含义大概就是，国内云市场对AI大模型充满信心。

腾讯云的隐忧

这边厢百度智能云的高歌猛进，那边厢腾讯云的业务却并不乐观。IDC的最新统计显示，腾讯云在国内市场份额在2022年下半年，由11.1%减少1.2%至9.9%，排名也由第二位降至第四位。

虽然排名下降与国内云市场实力玩家增多，市场“蛋糕”增速放缓关系更为直接。但 在市场趋于同质化竞争的今天，一个好的“大模型故事”，很可能成为云厂商增长的新动力。

“ 宣布一些AI大模型方面的动作，也是市场和客户共同推动的。过去几个月里，来问大模型的客户实在是太多了。 ”某腾讯云业务负责人告诉虎嗅，腾讯在AI大模型方面已经与大量客户开展合作，并有了很多的落地技术成果，但在大模型产品方面的战略与友商有所不同。

除了模型能力以外， AI大模型对云计算的天然依赖，也成了云厂商硬实力的最好广告。 毕竟只有如Azure那样手握足够算力的厂商，才有可能支撑起OpenAI开发ChatGPT。

AI大模型给国内云厂商提供了新的竞争能力，过去只能比稳定、比服务、比软件，现在还可以比AI能力，比谁GPU多。

OpenAI发布的一份报告《AI and compute》中提到， 自2012年以来，AI训练任务所运用的算力每3.43个月就翻一倍，大幅超越摩尔定律。2012年至今，AI算力需求增长超过30万倍，而摩尔定律估算的芯片算力只增长了12倍。

不过目前看来，大模型能力、GPU算力还不是左右云市场的全部。虎嗅从多位腾讯云的产业端客户处了解到，很多AI公司、云厂商都向他们推销过AI能力，但具体落地情况均不乐观。目前来看，多数客户认为，能否与云厂商保持长期合作的关键，在于云厂商的服务能力，稳定性，以及长期合作积累的默契和信任。

抢占B端市场更实惠

与百度、阿里不同，6月19日，腾讯云的技术发布会中，着重强调的一点是“行业大模型”。

百度智能云和阿里云推出的大模型产品，都是通用大语言模型。腾讯云为何如此在意“行业”呢？一方面大概是因为，很多人认为， B端市场是AI大模型落地相对较短的路径。

首先，B端客户更容易买单，运营模式更健康。虽然OpenAI的付费模式广受好评，用户数量巨大，但这套模式拉到中国来，会不会受到用户的认可？国内模型，什么时候才能做到ChatGPT的程度，足以让普通消费者买单？OpenAI的收费，是否能覆盖他的研发和运营成本，这些对于国内厂商来说，都是很难算清的账。 所以，C端尚不明确的付费意愿和运营模式，很可能无法快速建立健康的生意模式。

其次，行业大模型更容易研发和应用。GPT-3是一个参数量1750亿的大模型，GPT-4据说有1.8万亿参数，模型的参数量对于通用语言大模型来说，是一道门槛。模型量越大，运行速度越慢，运行的成本也越高。

对于产业模型来说， 因为不需要太强的通用能力，所以对参数量的要求没有那么高。只要通过产业数据对模型进行反复训练、调优，就可以在很多场景中达到良好的应用效果。 这样既降低了训练成本，也节省了运营上的开支。

第三，行业大模型全部基于行业数据训练，生成的内容更加稳定。在很多不需要公开对外输出内容的场景中，也会降低一部分的监管风险。

腾讯云会聚焦行业的另一方面原因，或许也与腾讯云在国内云市场中的定位有关。

对于百度智能云和阿里云来说，通用大模型是比行业大模型更重要。

百度多年来在AI方面的投入很大，也是国内在大模型研究领域发力最早的厂商。由此，把AI大模型能力拉入百度智能云，自然成了百度最大的噱头和卖点。同时，作为首发模型，自然要对标国际一流的ChatGPT。此外，对于本来市场份额不高的百度智能云来说，也只有这样，才能在国内云市场依靠AI能力破局出圈，去与前五位的云厂商扳手腕。

对于阿里云来说，一方面阿里云一直被阿里集团视为“明日之星”，连集团一把手都“下放”到阿里云去带队了，足见阿里集团对云的重视。所以对于阿里云在新技术投入方面，自然要力争行业第一。另一方面其主要业务中有大量来自淘宝天猫的需求，这也决定了这部分业务中包含了一些To C属性。由此，通用语言模型可能会在阿里云的业务中发挥更大的作用。

而对于腾讯云来说，首先，腾讯云在国内云市场中的地位，并不出挑，主要的客户既有大B也有小B，多数客户对通用型的AI大模型需求并不明显，他们更需要的是能落地，聚焦能力的大模型。

“我需要的是能具体应用到业务中的AI大模型，会议助手这类的AI始终只能是工具。”某工业巨头项目经理告诉虎嗅，B端用户不会因为钉钉、腾讯会议上的AI助手能力而提高付费意愿，只有找到业务场景的AI大模型才能吸引产业。

另一方面，在腾讯集团层面，腾讯云的业务定调也是“务实”。2022年底，腾讯云在To B业务方面提出了“亏损不应该是常态，盈利才是商业本质”的观点。腾讯CSIG（云与智慧产业事业群）掌门人汤道生曾对虎嗅表示，腾讯CSIG要放弃“不健康、不可持续”的业务。

通用大模型的研发和运营在没有找到明确的落地场景之前，通常被认为是一个烧钱业务，这显然不符合腾讯云的业务基调，要选择一条AI大模型的发展路径，自然会聚焦更短的商业化路径。

后记

汤道生在6月19日的发布会上表示，客户更需要有行业针对性的行业大模型，再加上企业自己的数据做训练或精调，才能打造出实用性高的智能服务。企业所需要的是在实际场景中真正解决了某个问题，而不是在100个场景中解决了70%-80%的问题。

虽然选择做行业大模型似乎更符合腾讯云的战略基调与商业逻辑，但这与另外两家竞争对手显然不在一个频道上。在没有具体产品的情况下，腾讯始终很难算是真的入局了今天的百模、千模大战。

如果始终坚持行业大模型，而在底层模型方面投入不足的话，未来无论是在AI大模型，还是在云市场中，都会使腾讯云与阿里云、百度智能云走上殊途。

不过，在AI大模型的研发方面，腾讯的混元大模型与腾讯云的行业大模型，或许也存在着两条腿走路的平衡战略。在未来，这两条腿如果能走得一样好，腾讯或许也有机会在国内云市场、AI大模型市场里打几场翻身仗。

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